Sacyr vende Itínere a Citigroup, con lo que reduce su deuda el 37%

El grupo bancario se hace así con el control de la Autopista del Atlántico (AP-9)

El grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) reducirá su deuda el 37 por ciento, hasta los 12.476 millones de euros, tras la venta de Itínere a Citigroup por un importe cercano a los 7.900 millones de euros, informó la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El acuerdo de venta implica que Citigroup lanzará una opa sobre el cien por cien del capital de Itínere a 3,96 euros por acción y que éste queda sujeto a una aceptación superior al 50%. Sacyr venderá a Citi Infraestructure Partners, un fondo de Citigroup, su filial Itínere Infraestructuras, por 7.887 millones de euros (2.874 millones de euros por los fondos propios de y 5.013 millones de euros por la deuda neta asumida). La operación queda sujeta a su aprobación por parte de las autoridades reguladoras competentes y entidades financieras. Además, el 8,34% de las acciones que Sacyr Vallehermoso posee en Itínere serán entregadas a las Cajas Vascas -BBK y Caja Vital- a cambio de la opción de venta que éstas tienen. Por su parte Kutxa, según Sacyr Vallehermosos, ha ejercitado su opción de venta frente a SyV. La AP-9 cambia de manos La Autopista del Atlántico (AP-9), que une las principales ciudades del eje atlántico gallego, pasará a manos de Citi Infraestruture Partners (Citi). La constructura que gestiona Luis del Rivero alcanzó un acuerdo con Citi para deshacerse de su filial Itínere Infraestructuras (Itínere), propietaria de la AP-9. Ingresará 7.887 millones de euros, de los cuales 2.874 millones de euros corresponden a fondos propios de Itínere y 5.013 millones de euros llegan a través de la deuda neta asumida. Según un comunicado de Sacyr Vallehermoso, el grupo, con esta operación, "aflora el valor de los activos concesionales maduros que ha acumulado en Itínere y refuerza su posición financiera con una considerable reducción del endeudamiento". La constructura consigue recortar la deuda total del grupo en un 37 por ciento. Y pasa de 19.726 millones de euros a 12.476 millones de euros.