COMUNICACIÓN
Telefónica adquiere el 21% de Digital+ por 470 millones de euros
Telefónica ha firmado un acuerdo con Prisa para adquirir el 21 por ciento de la
plataforma de televisión de pago Digital+ por 470 millones de euros, informaron ambas empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La firma
del acuerdo se ha producido después de que el Consejo de Administración de
Telefónica aprobara la operación en su reunión de hoy.
Antes de que se
ejecute materialmente el acuerdo, Prisa fusionará las dos compañías que
desarrollan la actividad de televisión de pago Canal Satélite y DTS
Distribuidora de Televisión Digital S.A, así como las demás actividades
relacionadas.
El importe de la transacción se ha establecido por un valor de
los activos de 2.350 millones de euros, con un ajuste en función de la deuda de
la sociedad.
Prisa adeuda a la filial de contenidos de Telefónica 230
millones, a través de Sogecable, por lo que la operadora tendrá que desembolsar
sólo 240 millones en efectivo para hacerse con el 21% de Digital+. Esta deuda
se amortizará en el marco de la operación de integración de Vía Digital en
Sogecable.
En las respectivas notas a la CNMV, ambas empresas informan de que
las compañías han suscrito un acuerdo de accionistas que regulará los principios
de gestión de Digital tras la toma de participación de Telefónica, en el que se
prevé el derecho de la operadora a nombrar dos miembros del Consejo de
Administración.
También han suscrito un acuerdo marco de colaboración para
explorar posibles ámbitos de cooperación en el desarrollo audiovisual y otros
servicios de ambas compañías en España. El acuerdo queda condicionado a que
ambas compañías obtengan las autorizaciones de los reguladores.
En nota de
prensa, el presidente de Telefónica, César Alierta afirma que "el acuerdo
permitirá a Telefónica aprovechar al máximo su posición en un mercado con amplio
potencial de crecimiento" y que una plataforma satelital tiene ya, en estos
momentos, acreditada su ventaja competitiva. Añade que "con el acuerdo, la
oferta de productos y servicios convergentes de Telefónica dará una mayor y más
amplia respuesta a las preferencias de sus clientes".
El presidente de la
Comisión Ejecutiva y consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, señala que
la incorporación de Telefónica a Digital+ supone la presencia del mejor socio
estratégico imaginable para la compañía.
Dice que "estoy seguro de que la
aportación de Telefónica al desarrollo audiovisual español, en colaboración con
Digital+, contribuirá a establecer un modelo del que nuestro país está más que
necesitado".
Añade que para Prisa, la operación se enmarca en "la serie de
decisiones" que está acometiendo para garantizar la estabilidad financiera de la
compañía "y pone de relieve la contribución que la actitud de Telefónica supone
a este respecto".
Telefónica vendió su 16,79% de participación en Sogecable,
empresa de Prisa que controlaba Digital+, a mediados de 2008 por unos 650
millones de euros, cuando el grupo de medios, que tenía el 50,07% de Sogecable,
lanzó una oferta de adquisición para hacerse con la totalidad del
capital.
Poco después, Telefónica llegó a un acuerdo con Vivendi para hacerse
juntas con la plataforma de televisión de pago, en una operación en la que
compañía que preside Alierta pensaba adquirir una participación
minoritaria.
No obstante, en los últimos meses las relaciones entre
Telefónica y Vivendi se deterioraron debido al interés de ambas por la operadora
brasileña GVT, que finalmente adquirió Vivendi por un precio muy superior al que
pensaba pagar inicialmente.
El cierre de la operación entre Prisa y
Telefónica se consideraba inminente después de que Alierta señalara que las
negociaciones estaban muy avanzadas.
En la bolsa de Madrid Telefónica subió
hoy 0,83% y cerró a 19,52 euros por acción, mientras que Prisa fue el cuarto
valor que más subió del mercado, un 3,03% hasta los 3,4 euros por
acción.