El Corte Inglés reordena su deuda cifrada en 5.000 millones
El Corte Inglés ha iniciado el proceso de
reordenación de su deuda financiera, que estaría en torno a los 5.000
millones de euros, según informó la compañía en un comunicado, en el que
destaca que sus fondos propios ascienden a 7.450 millones de euros.
El grupo que preside Isidoro Álvarez ha señalado que inicia este
proyecto de reordenación de su deuda actual en un "momento muy adecuado,
dado que los tipos del Euribor están bajos" y los mercados ofrecen
"posibilidades atractivas de financiación a largo plazo", con el
"objetivo de mejorarla, dotarla de mayor flexibilidad y adaptarla al
entorno", tanto en su sector de actividad como en el financiero.
La compañía de distribución subraya que este proceso de
reordenación de la deuda se está haciendo en colaboración con las
"principales instituciones financieras" españolas, con las que el grupo
"mantiene muy buenas relaciones históricas", y que ya han manifestado su
interés en participar en el mismo. Además, la empresa también señala
que bancos extranjeros y otras instituciones han mostrado también su
interés.
El Corte Inglés subraya además que su cartera de activos
inmobiliarios, "situados en lugares irrepetibles, tiene un valor de
mercado varias veces superior al importe de la refinanciación".
Con estas medidas, el grupo empresarial confía en conseguir "una
mejora de su estructura de financiación en cuanto a costes, plazos y
diversificación de las fuentes de financiación", que le permitirá seguir
su desarrollo tanto a nivel nacional como internacional.
La compañía, sin embargo, ha desvelado que "aún no está decidido"
el formato definitivo de la reordenación de la deuda, pero subrayan que
podría ser un formato sindicado similar al realizado por otros grandes
grupos empresariales.
FINANCIERA EL CORTE INGLÉS
En este proceso, tendrá un papel destacado la Financiera El Corte
Inglés E.F.C., que ha iniciado el procedimiento para llevar a cabo la
titulización de los derechos de cobro de su cartera de clientes. Esta
iniciativa, que está en línea con la práctica habitual en las empresas
del sector, permitiría "obtener financiación directa" de los mercados
como método de diversificación de sus fuentes de financiación.
Financiera El Corte Inglés concentró en 2012 el 42% de los
créditos concedidos por establecimientos financieros para la adquisición
de bienes de consumo en España, con un total de 6.096,7 millones de
euros, lo que supone un descenso del 9,86% respecto al ejercicio
anterior.
Del importe total, 4.722,62 millones de euros corresponden a
tarjetas de crédito y 1.374,08 millones a créditos al consumo, según
datos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros (Asnef)
recogidos por Europa Press.
Este volumen de inversión nueva en financiación de bienes de
consumo supone un descenso de más del 9% respecto a los
6.763,63 millones de euros concedidos por la compañía un año antes,
ejercicio en el que el grupo otorgó un 6% menos de créditos al consumo.
De este modo, el grupo que preside Isidoro Álvarez redujo más de
dos puntos y medio su participación sobre el volumen total, al pasar de
un 45,24% en 2011 a un 42,67% el año pasado, pero sigue encabezando el ranking de empresas por inversión nueva en financiación de bienes de
consumo.
En concreto, la inversión nueva en financiación de bienes de
consumo retrocedió un 4,44% en 2012, hasta 14.287,5 millones de euros.
Del total, 10.386,7 millones correspondieron a tarjetas de crédito
(-4,39%), 3.228 millones a crédito de consumo (-4,81%) y 672,8 millones a
préstamos personales (-3,46%).