Acuerdo para rescatar Pescanova
El consejo de administración de Pescanova ha acordado por "unanimidad" presentar
el próximo lunes 3 de marzo ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de
Pontevedra la oferta de convenio para su rescate planteada por la cervecera Damm
y Luxempart, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
En concreto, la pesquera ha dado el visto bueno a la oferta 'híbrida' de
la banca acreedora y la cervecera Damm para reflotar la firma y evitar su
liquidación, con una quita de entre el 60% y el 70% y una inversión de más de
200 millones de euros, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de
la situación de la pesquera.
Del total de la inyección de capital prevista, que se destinará
fundamentalmente a la matriz española, la mayor parte correrá a cargo de las
entidades financieras, que se convertirán en accionistas mayoritarios de la
compañía gallega, con más del 60% del capital, y el resto de la inyección
económica, unos 30 millones de euros, corresponderán a Damm y Luxempart, que
ostentarán hasta un 30% del accionariado.
Dicha oferta, que reservará además entre un 5% y un 7% del capital para
los accionistas minoritarios, no prioriza las filiales de Portugal, Chile y
Guatemala, que deberán acometer una reestructuración de deuda con los bancos
afectados.
Además de la inyección de capital, que se llevará a cabo tras una
'operación acordeón', las entidades acreedoras llevarán a cabo una emisión de
deuda por 250 millones de euros avalada por la propia banca.
En concreto, el máximo órgano de dirección de la firma, presidido por Juan
Manuel Urgoiti, se ha reunido este viernes para evaluar dicha oferta, con el fin
de entregar el lunes, 3 de marzo, la propuesta de convenio de acreedores al juez
encargado del proceso concursal.