Amancio Ortega opta a una posición "relevante" en el capital de Occidental Hoteles

Pontegadea y Valanza, del BBVA, esperan respuesta a una oferta para controlar la cadena hotelera

Amancio Ortega, a través de Pontegadea, y BBVA, mediante la sociedad de capital riesto Valanza, presentaron una oferta para hacerse con el control de Occidental Hoteles. Ambas compañías, según la fuentes consultadas, hicieron una oferta sobre el 100 por ciento de la empresa. Ahora esperan respuesta de los accionistas de referencia. El presidente de Inditex asumirá, de concretarse la operación financiera, una parte "relevante" de la firma hotelera, según fuentes próximas a la operación. Tanto Amancio Ortega como BBVA pretenden asumir protagonismo en el nuevo rumbo de Occidental Hoteles. Contarán con el actual equipo directivo, que tiene alrededor de un 20 por ciento de la empresa. Ni fuentes de Pontegadea ni del BBVA quisieron valorar la posible operación. "No hacemos valoraciones de operaciones que todavía no están cerradas y que entran en el ámbito del patrimonio personal de Amancio Ortega", indicaron desde la sede de Inditex, en Arteixo. Lo mismo apuntaron en el BBVA: "Hasta que la operación no esté cerrada no habrá valoraciones". Varios medios de comunicación publican la oferta de BBVA y Amancio Ortega sobre Occidental Hoteles. Los directivos de la compañía hotelera estaban reunidos en su sede en Madrid. Analizaban, en un consejo de administración ordinario, la oferta que está sobre su mesa. Pontegadea y Valanza hacen una oferta sobre el 100 por ciento de Occidental Hoteles. El importe de la operación, según el diario "Expansión", alcanza los 700 millones de euros. En esa cantidad está incluida la deuda. Los accionistas, entre los que está Mercapital (30 por ciento), La Caixa (30 por ciento) y las familias Lladró, García Vaquero y Lara, decidirán en los próximos días si aceptan la propuesta del presidente de Inditex y del BBVA, que preside el gallego Francisco González. La compra está ligada a un plan de negocio vinculado al actual equipo directivo, que previblemente conservaría su participación en la empresa. El presidente del grupo hotelero, Gregorio de Diego, lidera el paquete de acciones vinculado a los ejecutivos de la firma. Según las fuentes consultadas, si la oferta de Amancio Ortega y del BBVA no es considerada, Occidental Hoteles seguirá adelante con su intención de cambiar de accionistas. La firma Goldman Sachs continuará con las gestiones para la venta del 100 por ciento de la compañía. Los accionistas de referencia dieron a los directivos un plazo de tiempo, que finaliza hoy, para buscar interesados en entrar en el capital de la compañía. Lo consiguieron. Ahora sólo falta que tanto Mercapital como La Caixa valores las condiciones de la oferta. Y decidan. Los posibles compradores del grupo hotelero deberán asumir la deuda financiera neta consolidada de Occidental y Soteltur, que se estima en 272 millones de euros. La operación también incluye la compra de Soteltur, participada al 50 por ciento por La Caixa y Occidental Hoteles. Además, deberán absorber la deuda de Mercapital que se sitúa en 21 millones de euros. Valanza, según otras fuentes del mercado financiero, haría la inversión a través de dos fondos de capital riesgo que gestiona, Elcano I y Elcano II. Amancio Ortega es un experto en inversiones hoteleras. Están entre sus preferidas. El presidente de Inditex, a través de Pontegadea, cuenta con un 10,2 por ciento de NH. También es propietario de varios hoteles de la compañía que preside Gabriele Burgio. Occidental Hoteles cuenta con más de 80 establecimientos hoteleros en 13 países de Europa, Africa y América. Su plantilla está compuesta por 10.000 empleados.