BBVA consolida su presencia en EEUU con la compra de Compass Bancshares por 7.304 millones
La entidad se desprende del 5,01% en Iberdrola para financiar la operación
BBVA ha alcanzado un acuerdo para la compra del 100% de Compass Bancshares por 7.304 millones de euros (9.600 millones de dólares), con lo que da un "paso decisivo" en su estrategia de crecimiento en Estados Unidos, según informó la entidad financiera. El grupo financiará la operación a través de una ampliación de capital de aproximadamente el 52% del valor de adquisición (196 millones de acciones), y recursos internos procedentes de una "venta equilibrada" de participaciones industriales, entre las que figura el 5,01% en el capital de Iberdrola, con lo que ya no estará presente en la eléctrica. Esta liquidación supondrá una plusvalía bruta total de 844,4 millones de euros. Además de la contraprestación en efectivo, BBVA ofrecerá a los accionistas de Compass el derecho a percibir, sujeto a prorrateo, 2,8 acciones propias por cada acción ordinaria de la entidad americana ó 71,82 dólares (54,69 euros) en efectivo, lo que representa una prima del 16,1% sobre el promedio de cotización de los últimos 10 días. De esta forma, los actuales accionistas de Compass participarán en el proyecto de BBVA. Una vez realizada la ampliación de capital, la venta de las participaciones industriales y los recursos recurrentes, el 'core capital' del Grupo BBVA se situaría a diciembre de 2007 en el 5,50%. La entidad subrayó que la adquisición de Compass Bancshares se enmarca dentro de las condiciones que establece en sus operaciones de crecimiento no orgánico, tanto estratégica como financieramente. Entre las primeras 20 entidades de EEUU El banco que preside Francisco González explicó que tras esta operación se coloca entre las 20 primeras entidades de Estados Unidos. Además, excluyendo las entidades nacionales, se convierte en el líder regional en los principales mercados de Texas, siendo la tercera entidad de Alabama, la quinta en Arizona y la octava en Nuevo México. También contará con una importante presencia en Florida y Colorado. La entidad espera convertirse en cuatro años en el primer grupo bancario regional en el 'Sunbelt' (franja que recorre el sur de Estados Unidos desde California a Florida) después de las adquisiciones de Valley Bank, Laredo National Bancshares, State National y Texas Regional Bancshares, con unos activos totales de 47 billones de dólares y 622 oficinas en un mercado de más 101 millones de habitantes. El banco destacó que el encaje geográfico con el resto de las franquicias de BBVA en Estados Unidos es "excelente", y afirmó que no existen "solapamientos importantes" con su actual red comercial.