BANCA
Santander sacará a Bolsa el 16,21% de su filial brasileña por 4.930 millones
El Banco Santander sacará a Bolsa el próximo 7 de octubre en Nueva York y el 8
en Brasil el 16,21 por ciento de su filial brasileña Santander Brasil, en una
ampliación de capital cuyo importe oscilará entre 4.340 y 4.930 millones de
euros.
Según comunicó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), el folleto de la operación, registrado ante la Comisión de
Valores Mobiliarios de Brasil (CVM), explica que se trata de una oferta de
"units" ó certificados de depósito y estima que el precio de cada uno estará
entre 20 y 25 reales brasileños (entre 8,14 y 9,25 euros, al cambio
actual).
El precio final de la oferta será fijado el próximo 6 de octubre,
explica la nota de la entidad. Esto supone valorar el banco brasileño, el
tercero de ese país, entre 26.774 y 30.413 millones de euros, explicaron a EFE
fuentes del Santander.
Las nuevas acciones de Santander Brasil cotizarán
también en la Bolsa de Nueva York, en forma de ADR (American Depositary
Receipt), el instrumento que las empresas extranjeras necesitan para inscribir
sus acciones en la Bolsa estadounidense.
El volumen total de la oferta, sin
considerar el posible ejercicio del denominado "green shoe" (opción de compra de
un paquete accionarial reservado para los colocadores), asciende a 525 millones
de "units", cuyas acciones subyacentes representan un 16,21% del Banco Santander
Brasil, que quedará reducido al 13,95% una vez realizada la ampliación de
capital. Tras la operación, el "free float" o capital flotante ascenderá al
15,6% del accionariado del Santander Brasil, explica el banco.
El folleto de
esta oferta fue registrado ante la Comisión brasileña de Valores Mobiliarios
(CVM) el pasado 31 de julio y unos días más tarde, el 4 de septiembre, la
documentación fue remitida al organismo estadounidense encargado de supervisar
los mercados (SEC).
Según explicó entonces el Santander, su filial brasileña
tiene previsto abrir 600 sucursales en el sur y sureste del país en los próximos
cuatro años e incrementar así su red en cerca de un 30 por
ciento.
Aproximadamente el 70% del dinero que obtenga de la oferta pública de
venta de acciones se destinará a financiar infraestructuras -las mencionadas
sucursales y cajeros automáticos- y en financiar operaciones de crédito, en
tanto que dedicará otro 20% a mejorar sus estructuras de financiación y el 10%
restante será para aumentar su capital, explica la entidad.
El Santander
adquirió el Banco Real, entonces una subsidiaria del holandés ABN Amro, en
octubre de 2007, y tiene previsto unificar su marca con la de esta entidad en el
primer semestre del próximo año y pasar a llamarse Santander Brasil.
Según
fuentes del Santander consultadas por EFE, tras la operación, la capitalización
del Santander Brasil ascenderá a entre 31.000 y 35.000 millones de euros, lo que
sitúa a esta entidad entre los 30 mayores bancos del mundo.