NECESIDADES DE CAPITAL
El Banco de España exige a Novacaixagalicia 2.622 millones para continuar como caja
El Banco de España exige a Novacaixagalicia 2.622 millones más para alcanzar el 10% de core capital y cumplir con los requisitos del nuevo decreto de reforzamiento financiero. Si finalmente opta por operar a través de una ficha bancaria las exigencias de capital bajarían al 8%, y necesitaría unos 1.500 millones. Ahora mismo, el Banco de España cifra en un 5,2% el capital principal de Novacaixagalicia, lo que sitúa a la caja a 4,8 puntos de cumplir. La gallega es la entidad que más lejos se encuentra de las exigencias fijadas por el Gobierno, por delante de las uniones catalanas: Catalunyacaixa (a 3,5 puntos) y Unnim (a 3,3 puntos).
La otra entidad gallega, Banco Pastor, cumple ya con el 8% de core capital que le exige el Banco de España y no necesitaría capital adicional.
Tras conocer las exigencias del Banco de España, Novacaixagalicia ha anunciado que ultima su proyecto de capital para captar 1.527 millones de euros con el objetivo de elevar su ratio de capital principal hasta el 8 por ciento y cumplir así con los nuevos requerimientos de solvencia establecidos por el Gobierno.
Por medio de un comunicado, la entidad gallega recuerda que cerró 2010 con un core capital del 5,28 por ciento (5,21 por ciento de capital principal), tras haber realizado "uno de los mayores esfuerzos de saneamiento de todas las integraciones realizadas en España".
En el momento de la fusión de las cajas gallega, Novacaixagalicia realizó un saneamiento de balance por importe de 3.008 millones de euros lo que, unido a las provisiones ya constituidas, supone asumir la pérdida que se produciría en el escenario central del test de estrés realizado a las entidades españolas en julio pasado, destaca la entidad.
Además, precisa que sin el saneamiento extraordinario (por encima de los fondos recibidos del FROB) realizado tras la fusión, el nuevo proyecto de capital de la caja gallega sólo precisaría de 595 millones de euros de inversores externos.
De acuerdo con las nuevas exigencias de solvencia, Novacaixagalicia anuncia que trabaja para recapitalizarse antes de septiembre de este año con 1.527 millones de euros, con el objetivo de alcanzar un capital principal del 8 por ciento, requerido para aquellas entidades que constituyan un banco propio, como es el caso de la caja de ahorros gallega.
Con el citado proyecto, la entidad afirma que no precisará captar los 2.622 millones de euros necesarios para alcanzar el 10 por ciento de capital principal, según ha cifrado hoy el Banco de España.
La entidad puntualiza que con la normativa vigente antes de la aplicación del Real Decreto presentaba un superávit de recursos propios de 1.417 millones de euros, y reseña que los actuales niveles de solvencia de la entidad superan en 975 millones el requisito de core capital que establece Basilea III para el año 2013.
La caja gallega informa de que un equipo de seis directivos de la entidad, con el apoyo del banco de inversión UBS, la consultora Deloitte y la firma de abogados Uría, está manteniendo "intensos contactos" con inversores gallegos, españoles e internacionales con el objetivo de reforzar su capital.
También destaca que desde que anunció la pasada semana el inicio de los trámites para la creación de una ficha bancaria varios inversores se han dirigido a ella por propia iniciativa mostrando su interés por participar en el capital del futuro banco.
La caja de ahorros prevé que la nueva entidad financiera pueda estar operativa en el mes de mayo, una vez completados todos los requisitos legales necesarios para su constitución.
La entidad gallega pretende completar con clientes minoristas las aportaciones al capital de su banco procedentes de inversores institucionales.
En este sentido, les ofrecerá la oportunidad de participar en su proyecto a través de la suscripción de acciones, con una "adecuada remuneración y liquidez".
Paralelamente, con el objetivo de reducir sus activos ponderados por riesgos, la entidad informa de que está llevando a cabo un plan de desinversiones de su cartera de participaciones empresariales, siempre que los mercados le permitan conseguir plusvalías.
"Novacaixagalicia seguirá trabajando de forma muy intensa en la búsqueda de inversores y socios estratégicos durante las próximas semanas, y continuará manteniendo un diálogo permanente con el Banco de España y la Xunta de Galicia", destaca la entidad.
Por último, asegura que una vez escogidos los mejores proyectos de capital los planes serán elevados al consejo de administración para su selección y presentación al Banco de España antes del 29 de marzo, dentro del plazo fijado para ello en el Decreto-Ley convalidado hoy en el Congreso de los Diputados.