SISTEMA FINANCIERO

Banco Pastor cierra su emisión de obligaciones convertibles en acciones por 252 millones con una elevada demanda

Banco Pastor cerró su emisión de obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones por un importe de 251,81 millones con éxito. La entidad informó en un comunicado de que, a la vista de las solicitudes presentadas para el periodo de asignación adicional, el número total de obligaciones solicitadas excede las inicialmente ofertadas, por lo que la emisión se considera “suscrita en su totalidad”.

A la vista de esta respuesta, la entidad que preside José María Arias apunta que, dado que la demanda de títulos para el periodo de asignación adicional excede el número de los que quedaron sin adjudicar en el de suscripción preferente, se procederá a un prorrateo sobre la base de un porcentaje de adjudicación del 93,349%.

Una vez que se efectúe el desembolso de las obligaciones, el Pastor indicó que se otorgará un acta notarial de cierre de la suscripción de la emisión para su inscripción en el Registro Mercantil. Además, se darán de alta las obligaciones en el registro contable de la sociedad de gestión de los sistemas de registro, compensación y liquidación de valores (Iberclear) y se solicitará su admisión a negociación.

El banco gallego inició esta emisión de obligaciones convertibles en acciones el 2 marzo por un total de 251,8 millones para “reforzar y optimizar” su nivel de recursos propios básicos, esto es su ‘core capital’, que se sitúa en el 8,46%, por encima de los nuevos requerimientos de solvencia.

El valor nominal de los títulos es de 100 euros por obligación, con un tipo de interés del 8,25% nominal anual desde la fecha del desembolso hasta su vencimiento el 14 de abril de 2014.