EMPRESAS
Pescanova fija en 36,24 euros el precio de conversión de la emisión de bonos, 30% de prima
Pescanova ha establecido en 36,24 euros por acción el precio de conversión inicial de la emisión de bonos que va a realizar por 180 millones de euros, lo que supone una prima del 30 % sobre la media ponderada de las acciones desde el anuncio esta mañana de la operación hasta la fijación del precio.
Así lo ha indicado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, (CNMV) en el que informa de las condiciones pendientes de determinar, una vez finalizado el proceso de prospección acelerada de la demanda.
En este sentido, ha detallado que la prima indicada está minorada en 0,50 euros, un importe que corresponde al dividendo aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 8 de abril y cuyo pago está previsto para el próximo 14 de abril.
El tipo de conversión será de 1.379 acciones por cada bono y será necesario emitir un total de 4.966.887 acciones de 6 euros de valor nominal cada una, representativas del 25,54 % del capital social actual de la compañía, para atender a las solicitudes de conversión.
Según ha apuntado, el precio de amortización de los bonos a su vencimiento será del 111,78 % del valor nominal.
La compañía que preside Manuel Fernández de Sousa-Faro ha destacado que una vez terminado el proceso de prospección de la demanda de recompra de las obligaciones convertibles, el valor nominal conjunto de los bonos de la emisión 2010 objeto de la recompra ascenderá a 26.600.000 euros.
El importe a pagar por cada bono en esta emisión será de 59.921,88 euros, equivalente al 119,84 % de su valor nominal, por lo que el importe efectivo total de la recompra ascenderá a 31.878.438 euros.