APROBADO EL PLAN DE CAPITALIZACIÓN
NCG ya negoció con 25 inversores y hará una nueva ronda este mes para elegir las mejores ofertas
El consejo de administración de Novacaixagalicia ha aprobado hoy su plan de recapitalización, que fija en más de un 20% la captación de capital para satisfacer las exigencias del Estado a través de inversores privados, y con tal propósito ha mantenido reuniones con más de 25 candidatos.
Tras una primera toma de contacto, la entidad gallega iniciará este mes una segunda ronda para "seleccionar las mejores ofertas" e incorporar "algo más del 20% del capital procedente de inversores privados e institucionales", es decir, unos 524 millones de euros de los 2.622 que necesita.
Novacaixagalicia tendrá en cuenta en este proceso de selección "la experiencia" de los grupos inversores en el sector de la banca, "el interés demostrado en el pasado" por las cajas de ahorros, su "capacidad financiera para la inversión" y "el retorno recibido" en las diferentes conversaciones mantenidas, informó en un comunicado.
Aparte de los inversores privados, otra vía para rebajar la cantidad que la entidad solicitará al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) será el plan orgánico de capitalización interna a través de desinversiones.
El consejo de administración también ha aprobado hoy el calendario del proceso de constitución de un banco propio a través del que se gestionará la actividad financiera de Novacaixagalicia.
El banco, que actualmente está en fase de tramitación por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, "se ajustará a los principios del buen gobierno corporativo" previstos para las sociedades cotizadas y contará con una junta de accionistas y un consejo de administración de quince miembros.
En el calendario previsto se estima que el negocio de la caja pueda ser transferido al nuevo banco antes de agosto. La entidad tendrá una junta de
accionistas y un consejo de administración de 15 miembros.
El documento ratificado hoy por el consejo desarrolla el plan aprobado por el Banco de España el 14 de abril e incluye además un plan de negocio para los próximos cinco años.
Dicho plan "reafirma la orientación" de la entidad hacia las familias y pymes, "pone el foco en la eficiencia" a través de la optimización de estructuras y el aprovechamiento de sinergias, y soporta el crecimiento en "el fortalecimiento de la solvencia y en una confortable posición de liquidez".
El proyecto, según destaca la nota, "acelera las sinergias de la fusión y mejoras de gestión" y prevé mejorar la ratio de eficiencia en más de un 5% anual hasta 2015 y situarla por debajo del 50%.
El plan de gestión multiplicará por tres la rentabilidad actual de Novacaixagalicia, hasta situar el índice de rentabilidad sobre recursos propios por encima del 10%.
Asimismo, avanza una proyección de la evolución del negocio de la entidad hasta 2015, en la que destaca el crecimiento en los créditos dirigidos a pymes y familias, con una media anual en torno al 6%, así como un avance medio anual en depósitos cercano al 4%.
Novacaixagalicia también se compromete a seguir con las políticas de reducción de costes de explotación, de la dependencia de la financiación mayorista y la exposición al sector inmobiliario.
Del mismo modo, se compromete a continuar con sus políticas de saneamiento basadas en la "máxima prudencia" y en realizar desinversiones "para fortalecer los recursos propios y generar liquidez".
Tras el desarrollo de este plan, la entidad gallega contará con "una de las mayores ratios de solvencia del sistema financiero internacional, con un capital principal por encima del 10%", destaca la nota de Novacaixagalicia.