BBVA ampliará su capital en unos 3.000 millones mediante una oferta a inversores institucionales

Sus acciones cayeron un 4,72% en bolsa

BBVA cerró la sesión del lunes con una caída del 4,72%, que situó el precio de sus acciones en 18,15 euros, tras anunciar una ampliación de capital por importe de unos 3.000 millones de euros mediante una oferta a través del procedimiento conocido como "colocación acelerada" entre inversores institucionales, con una duración máxima de dos días hábiles. El objetivo de la ampliación de capital, aprobada por el consejo de administración de BBVA el viernes día 24 de noviembre, es reforzar la estructura de recursos propios del grupo y situar su ?core capital? por encima del 6%, conforme a la política de BBVA en su gestión de la base de capital. De esta forma, BBVA podrá acometer las previsiones de crecimiento orgánico y mantener al mismo tiempo unos niveles de solvencia adecuados a su volumen de actividad y posición en el mercado. Según explicó la entidad, la ampliación se realizará por el procedimiento de ?colocación acelerada?, lo que requiere que se dirija a inversores cualificados institucionales. Al finalizar el periodo de prospección de la demanda, una vez conocidas las propuestas de suscripción de acciones por los inversores, se determinará el precio final de la colocación. Al tratarse de una oferta mediante el procedimiento de ?colocación acelerada? dirigida a inversores institucionales, quedan excluidos los derechos de suscripción preferente. A tal efecto, el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas requiere por parte del consejo de administración de un tipo mínimo de emisión por debajo del cual la ampliación de capital no podrá legalmente llevarse a efecto, y que ha sido fijado en 18,07 euros. En caso de emitirse las acciones a este precio mínimo, el importe de la ampliación de capital de 3.000 millones se alcanzaría emitiendo el total de 166.021.029 acciones, lo que supondría un aumento sobre el capital social actual de BBVA de aproximadamente un 4,9%. No obstante, el precio efectivo de la colocación vendrá determinado por la demanda de los inversores en el periodo de prospección y no por este precio mínimo. Los coordinadores globales de la operación son BBVA, Merrill Lynch y Morgan Stanley. Merrill Lynch y Morgan Stanley son los ?joint bookrunners? y BBVA es el ?co-bookrunner? en la operación.